Strategische Vermögensplanung
Im Rahmen einer strategischen Vermögensplanung für Stiftungen wird zuerst deren finanzieller Status analysiert. Im nächsten Schritt definieren wir gemeinsam mit Ihnen Zielgrößen für die Sicherheit und Rendite der Anlagen sowie den jährlichen Mindestertrag.
Auf Basis dieser Vorgaben erarbeiten unsere Experten Vorschläge für eine strategische Verteilung des Stiftungsvermögens auf die in Betracht kommenden Anlageklassen und immer unter den von Ihnen gewünschten Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit Ihnen erörtern wir die künftige Investmentstrategie und dokumentieren diese auf Wunsch in Form von sogenannten Anlagerichtlinien.