Kompetente Beratung für Ihre Investments

Unabhängige Anlageberatung

Wir bieten Ihnen bankenunabhängige Unterstützung bei der Ausrichtung und Steuerung Ihres Wertpapiervermögens nach Ihren individuellen Anlagezielen. Unsere Beratung wird ausschließlich auf Basis der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung vergütet. Wir erhalten keine Provisionen von Dritten (Banken, Produktanbietern etc.). Die depotführende Bank kann frei gewählt werden.

Pragmatischer Investmentansatz

„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“ (Albert Einstein)

Viele Studien zeigen, dass es Anlegern nur selten gelingt, durch die Auswahl bestimmter Einzelaktien oder Anleihen fortlaufend eine Performance nach Kosten oberhalb der Rendite des Gesamtmarktes zu erwirtschaften. Daher verzichtet unser Investmentansatz auf zeit- und kostenintensive Einzeltitelanalysen. Anstelle dessen konzentrieren wir uns auf eine breite Streuung Ihrer Wertpapieranlage nach Ihren strategischen Risiko-Rendite-Vorgaben und auf eine konsequente Selektion geeigneter und kosteneffizienter Anlageinstrumente.

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Wertpapiermandat - Family Office „light“

Mit unserem Wertpapiermandat bieten wir Ihnen als Privatinvestor eine besonders exklusive Wertpapierbetreuung auf Family Office-Niveau. Das Angebot umfasst unter anderem regelmäßige bankenübergreifende Analysen Ihres gesamten Wertpapiervermögens, Stresstests, konkrete Hinweise zu möglichen Optimierungspotentialen sowie die Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Vermögensverwaltern.

Asset Office-Mandat

Im Rahmen eines institutionellen Anlageberatungsmandats bei der NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH oder eines Vermögensverwaltungsmandats bei der NATIONAL-BANK AG stellen wir Ihnen einen persönlichen Berater als zentralen Ansprechpartner zur Seite. Er betreut Sie nach Ihren Bedürfsnissen und verantwortet das kontinuierliche Reporting sowie das ordnungsgemäße Controlling nach Ihren spezifischen Anforderungen.

Zweitmarktservice

Wir bietet Ihnen umfangreiche Unterstützung bei der Veräußerung Ihrer geschlossenen Fondsbeteiligungen.