Vermögensanalyse
Für uns stehen Sie stets im Mittelpunkt. Deshalb beschäftigen wir uns zunächst eingehend mit Ihren Zielen und Wünschen. Im Folgenden analysieren wir Ihr Vermögen oder das Ihres Familienverbunds einschließlich etwaig vorhandener Unternehmensbeteiligungen.
Auf Basis einer umfassenden Vermögensanalyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die künftige Anlagestrategie. Diese kann, neben Anlagen in Wertpapieren und auf Konten, auch Investments in Immobilien, Unternehmen, Edelmetallen und Kunstgegenständen und sogenannte alternative Investments umfassen. Zudem sind – unter Beachtung der (steuer-)rechtlichen Rahmenbedingungen – Ihre individuellen Rendite- und Risikoerwartungen mit den Liquiditätserfordernissen in Einklang zu bringen.
Auch das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen wir gemäß Ihren Wünschen vollumfänglich bei der künftigen Anlagestrategie.