Im Rahmen unseres Family Office steht der Erhalt Ihres Vermögens
und dessen Ausbau im Fokus.

Family Office-Mandat

Die NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH erbringt und koordiniert Dienstleistungen rund um die Verwaltung komplexer Vermögen für den Familienverbund, einzelne Vermögensinhaber, Unternehmer sowie Stiftungen und ist hierbei in besonderem Maße den Interessen ihrer Mandanten verpflichtet.

Vermögensanalyse

Für uns stehen Sie stets im Mittelpunkt. Deshalb beschäftigen wir uns zunächst eingehend mit Ihren Zielen und Wünschen. Im Folgenden analysieren wir Ihr Vermögen oder das Ihres Familienverbunds einschließlich etwaig vorhandener Unternehmensbeteiligungen.

Auf Basis einer umfassenden Vermögensanalyse legen wir gemeinsam mit Ihnen die künftige Anlagestrategie fest. Diese kann neben Anlagen in Wertpapieren und auf Konten auch Investments in Immobilien, Unternehmen, Edelmetallen und Kunstgegenständen und sogenannte alternative Anlageformen umfassen. Zudem sind – unter Beachtung der (steuer-)rechtlichen Rahmenbedingungen – Ihre individuellen Rendite- und Risikoerwartungen mit den Liquiditätserfordernissen in Einklang zu bringen.

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Controlling

Umsetzung und Einhaltung der festgelegten Anlagestrategie werden regelmäßig überprüft. Bei Abweichungen oder besonderen Vorgaben der Mandanten stellen wir sicher, dass die notwendigen Anpassungen angestoßen werden.

Neben angemessenen Erträgen haben wir die mit den einzelnen Investments verbundenen Risiken besonders im Fokus. Deshalb überwachen wir laufend die Qualität der Anlagen und überprüfen regelmäßig, wie aktuelle Marktentwicklungen sich hierauf auswirken. Gleiches gilt für die Bonität der Emittenten. Nicht vernachlässigt wird dabei die Frage, ob die Ihnen im Rahmen des Vermögensmanagements entstehenden Kosten Dritter adäquat, insbesondere leistungs- und marktgerecht sind.

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Reporting

Wichtig für das Verständnis der Vermögensentwicklung ist der umfassende Überblick. Daher sind kontinuierliche Berichterstattung und Transparenz bei der Vermögensanlage und -entwicklung unerlässliche Bausteine unserer umfassenden Betreuung.

Relevante Geschäftsvorfälle sind lückenlos erfasst und verbucht, sodass diese im Detail nachvollziehbar sind. Wertveränderungen jedes einzelnen Vermögensgegenstandes werden stichtagsbezogen dargestellt.

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Consulting

Komplexe Vermögen erfordern eine individuelle und intensive Betreuung. Im Rahmen eines Family Office-Mandats analysieren wir zudem Angebote anderer Dienstleister, begleiten Sie bei der Auswahl von Beteiligungen und prüfen Bewertungen von Immobilien und Versicherungen.

Weiterhin unterstützen wir Sie bei Konditions- und Vertragsgestaltungen.

Unser umfangreiches Spezialwissen ergänzen wir durch unser externes Netzwerk aus Rechtsanwälten und Notaren, Steuerberatern, Versicherungsexperten, Vermögensverwaltern sowie Immobiliendienstleistern.

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Sekretariatsservice

Damit Sie sich nicht mit organisatorischen und administrativen Verpflichtungen belasten müssen, übernehmen wir diese Aufgaben für Sie. Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Leistungspaket bereit, das sich exakt an Ihren Bedürfnissen und Vorgaben ausrichtet.

Beispielsweise stehen wir als Empfänger für sämtliche finanziell relevanten Unterlagen zur Verfügung, reagieren hierauf in Abstimmung mit den Mandanten und archivieren Dokumente. Auf Wunsch stellen wir die notwendigen Informationen für Steuerberater zusammen.

Die Ihnen berechneten Entgelte orientieren sich am gewünschten Leistungsumfang und werden auf Basis einer zuvor vereinbarten Bemessungsgrundlage kalkuliert.

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Geschäftsbesorgung bezüglich der Vermögenssorge

Mit der Geschäftsbesorgung bezüglich der Vermögenssorge durch die NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand GmbH stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen leben können. Sobald Sie sich nicht mehr um Ihr Vermögen kümmern können oder wollen, übernimmt die Vermögenstreuhand auf Basis der vorab mit Ihnen getroffenen Regelungen die Besorgung Ihrer Vermögensangelegenheiten.